傅青云（劉德華 飾）和慕容白（吳啟華 飾）是武當派弟子，在師父無塵子的命令下，兩人來到魔域想要替武林鏟除后患，但很快，傅青云便發現魔域實則是一片充滿了平靜和安寧的世外桃源，對武林根本沒有威脅，不僅如此，他還邂逅了魔域首領傅千山（石堅 飾）的女兒唐琪（趙雅芝 飾），墜入了情網，起了留在魔域生活的念頭。