天下共主啟昆被刺身亡后，天下大亂，由天璇、天樞、天璣和天權(quán)四國瓜分天下。而后蠻族遖宿國入侵中垣，接連拿下天樞和天璣兩國，遖宿士氣大漲，想要并吞天璇和天權(quán)。瑤光王子慕容離離開天權(quán)去往遖宿，慫恿遖宿舉兵天璇，另一方面利用仲堃儀和天璇殺死遖宿王毓埥。而后成功扶植毓驍上位，并且在毓驍?shù)膸椭铝⒖ぁ槠胶馓煜麓髣荩賵覂x派門徒楚艮寧與顧十安前往天璇，輔佐陵光，天璇逐漸強盛。慕容離自我設(shè)計失蹤，誘使天權(quán)和遖宿舉兵天璇，天璇滅。慕容離復出，卻被仲堃儀算計，被迫和遖宿兵戎相見，遂向天權(quán)求助，天權(quán)助慕容離擊退遖宿。原以為天下從此太平，卻不料開陽野心浮出水面，仲堃儀獻計開陽導致天權(quán)將軍因慕容離慘死。執(zhí)明和慕容離離心，兩人最終兵戎相見。但為了國家與天下子民的利益，執(zhí)明與慕容離最終聯(lián)手，消除誤解，鏟除暗黑勢力。