理查德（克雷格·霍納 Craig Horner 飾）居住在西土世界中，這里是全世界唯一一片沒有魔法的土地，和西土世界一線相隔的是被帝王和魔法統治的中土世界，這兩個世界被一條魔法界限隔開，任誰也不能穿過?！　「赣H的死讓理查德耿耿于懷，希望依靠自己的力量找到真兇。某日，理查德邂逅了名為凱蘭（布里吉特·瑞根 Bridget Regan 飾）的神秘女子，沒想到他們的相遇徹底改寫了兩人的命運。在凱蘭的帶領之下，理查德穿越了邊界來到了中土世界，尋找離群索居的第一巫師，沒想到這位神秘的老者就潛伏在他的身邊。第一巫師告訴理查德，邪惡的哈達拉王國統治者達肯（克雷格·帕克 Craig Parker 飾）準備向中土世界發起侵略，而理查德就是那僅存的希望。