天使從天堂紛紛墜落，并認為天堂關閉都是Castiel的錯，開始追殺Cas。　　經歷試煉后Sam身體極度虛弱，一位天使Ezekiel找到Dean，向他表明自己可以治愈Sam，但必須要附身Sam體內……　　另一方面，Dean為了徹底消滅Abandon也在積極尋找解決方案……