西藏密宗分為黃教和黑教，黃教班禪轉世投胎之后會成為靈童，而黑教班禪則轉世成為天童。逆天童是黑教弟子，一心想要毀滅黃教一統密宗。他殺害了黃教的曉云大師，將他制成干尸送往布達拉宮示威。班禪和密月施法使曉云大師說出了事件的真相，知曉了黑教的陰謀。受班禪所托，密月出發尋找師兄赤飛，逆天童帶著他的爪牙緊隨其后。在此途中，密月邂逅了頑童和西藏女孩，幾人結為好友，誰知道遭到了逆天童和其四大護法的攻擊，密月身受重傷命不久矣。直到此時，他才知道，自己苦苦尋找的靈童，竟然就是眼前其貌不揚的頑童。