劉備家眷被困曹營，關云長為存忠義甘作俘虜，被迫為曹軍上陣。一場大戰，關云長單人匹馬斬殺敵方大將，技驚四座，而深受曹操賞識。可是關云長卻“身在曹營心在漢”。對曹操所有禮遇均做出婉辭！后曹操查知關云長心儀劉備未過門的新妾“綺蘭”，只因一個“義”字而未敢表白。曹操暗施狡計，送上催情毒酒，欲陷關羽于不義！關羽懸崖勒馬，從而帶著對此充滿恨意的綺蘭殺出曹營！一路上，關羽連斃曹操大將