距離孤山越來(lái)越近，矮人遠(yuǎn)征軍的道路卻變得異常艱險(xiǎn)。他們躲過(guò)了蒼白半獸人的不懈追殺，在幽暗密林前和甘道夫兵分兩路，后者前往多爾哥多探尋索倫的動(dòng)向，而霍比特人比爾博·巴金斯和矮人們先是遭到巨大蜘蛛的襲擊，隨后又被精靈王子萊戈拉斯及其木精靈同伴捕獲。比爾博急中生智，利用魔戒救出伙伴，繼而引發(fā)了木精靈、半獸人和矮人遠(yuǎn)征軍之間精彩紛呈的三方會(huì)戰(zhàn)。借助巴德的幫助，疲憊的矮人們暫時(shí)落腳長(zhǎng)湖鎮(zhèn)。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在財(cái)寶中的巨龍即將醒來(lái)……