抗戰(zhàn)勝利前夕，中共抗日先遣隊(duì)長(zhǎng)王一舟為進(jìn)一步開辟抗日根據(jù)地，進(jìn)駐土匪盤踞的天龍山，策反劉黑子。他憑借過(guò)人的膽識(shí)與智慧與日本特工老洋人斗智斗勇，最終將魯陽(yáng)城里日軍引向天龍山，布下天羅地網(wǎng)……