魔法師的競賽大會就要開始進行了！長不大的小巨人，還沒有翅膀的小仙女，以及喜歡當壞巫師的闖禍家，三個人年紀雖然小，志氣卻很高昂，希望那一天也可以名聲響亮。三個人在尋找月亮公主的歷險過程中，從敵人變成了朋友，一起對抗邪惡的冷面魔法師。他們也發現，魔法與自信心原來都存在自己的心靈內在！