在洪湖地區，只有918師駐扎抗日。918師原是西北軍楊虎城舊部，抗戰爆發后編入湯恩伯麾下，在武漢會戰中被中央軍排斥傾軋，幾乎全軍覆沒。師長房近齋打出了外抗日寇內抗中央的旗幟，招兵買馬，迅速壯大，成了江北抗日力量中的一支勁旅……