少年桂武（王羽）奉師下山，辦理三件事，一到蟠龍谷甘家學藝，二找尋姑母，三為父母報仇。他到甘家后與甘女（秦萍）結婚，發現了甘父與劫鏢有關，帶甘家女兒出走。桂武憑機智武功，逐一闖關……