民國時期，一種摻雜致幻劑的香煙荼毒了不少煙民。警探司馬洛暗自追查毒煙來源。同時他的搭檔林復也正經歷一起詭異的案件——一群瘋癲的人被殺，但是現場卻找不到尸體。兩條線索引出一個驚天秘密，神探兄弟聯手破案。