葛斯伊根教授帶著他的研究小組到蘇格蘭有名的尼斯湖去證明他對水怪的理論，他認為尼斯湖底部是某種古生物繁衍后代的溫床，水怪并且利用凹槽連接至海邊，作為它來去自如，藏匿自身的方式。但在一次潛水行動中，教授因為不明原因而葬身湖底，所以他們派了凱斯霍爾來代替他的位置，繼續做尼斯湖水怪的研究。 　　凱斯到了研究基地后，不僅要面對當地人對外來人的敵意，還要處理研究小組對他的懷疑，于是他兩面為難，研究的困難重重，要靠他的智慧和經驗來面對……