30年代斯大林統治下的前蘇聯。科托夫是紅軍的光輝領袖，擁有殷實家底和幸福家庭，正在與妻子瑪露莎、女兒一起在別墅中度過幸福時光。不料，一名不速之客闖進了這里。一個失蹤了十年的沒落貴族米迪亞。米迪亞的到來猶如地獄派來的使者，隨著他娓娓道來的故事，米迪亞和科托夫之間的恩怨糾結、和瑪露莎之間的陳年舊情以及隨著時代而扭曲的人生，都一一展開。而更為殘酷的是，他帶來了一個令科托夫一家陷入絕境的消息