1900年，維也納的人們對艾森海姆的魔術達到了癡迷的狀態一天，一位上臺接受挑戰的女子令艾森海姆大為震驚，她就是自己往日的戀人蘇菲。他們曾經因為等級門戶之故被迫分開，而如今，蘇菲將成為王儲的妻子。盡管這樣，二人還是舊情復熾，無法自拔。當蘇菲打算放棄一切跟愛森海姆私奔時，悲劇卻發生了, 她離奇死去，所有證據都表明兇手就是由愛生恨的王儲。真相似乎已經大白，但是魔術師的世界亦真亦幻