風高月黑的夜里，飛虎隊大隊長劉洪率王強和彭亮潛入警戒森嚴的臨城車站“正泰國際洋行”內刀劈了三名鬼子掌拒，給津浦沿錢的敵寇以沉重打擊。特務隊長崗村在光天化日之下行兇報廈，槍殺了數十名手五寸鐵的中國腳夫，使每個有血性的中國人忍無可忍。悲劇式的孤膽英雄李九為報家仇國恨鋌而走險，暗殺崗村未成又沖入澡堂打死了數十名日軍：而飛虎隊在劉洪和政委李正的率領下飛上列車，擊斃了即將走馬上任的洋行新大掌拒山口司令，并化裝闖入車站消滅了崗村和他的特務隊，極大地震動了敵人……