居住在同一個山谷里的一對老年兄弟K和W, 因為未說明的原因四十年不曾說過一句話, 全靠一條狗傳遞紙條來交流溝通.整個山谷并沒有多少人居住, 但就在全山谷舉行的養羊比賽中, K的大公羊以微弱優勢獲得勝利, W十分不服氣, 不經意間, 他發現K的羊得了瘟疫, 于是前去舉報, 導致包括K和W家在內的整個山谷的羊都不得不面臨被人道主義毀滅的危險.沒有了羊, K完全不知道怎么度過漫長的冬季, 而受到牽連的W在地窖里悄悄地藏了幾只, 但這個秘密并沒有保守太久......