比利的家人是英國的一個底層礦工。他們參加罷工，掙扎在貧困的生活中，并認為比利應該學些男人的拳術。因為一個小意外，比利發現了潛意識中對芭蕾的熱愛，而挑剔世故的芭蕾老師威爾金森無意中發現了比利極具芭蕾天賦。二人一拍即合，威爾金森甚至放棄她的一班女學生，把全部心思放在培養小比利上。可是比利的家庭全然不理解兒子為何愛上女生的玩意。比利在家庭的反對下，痛苦的抉擇。