明末清初，亂世紛爭。天啟帝的太子朱慈燃從襁褓中便流落民間。天啟7年，天啟帝暴斃。同年，其弟信王朱由檢繼位，改年號崇禎，自崇禎元年起明王朝烽煙四起，闖王李自成，后金努爾哈赤紛紛起兵與明王朝分庭抗禮，崇禎帝一敗涂地。流離失所的皇長子朱慈燃成為各政派系爭奪的對象.為保太子平安，明朝忠臣冷延泉在民間尋回太子，并將其安排在靈巖寺假意出家為僧，不曾想風聲走漏，已歸順清王朝的杭州織造局掌印大太監劉明喜帶著大批錦衣衛殺上了靈巖寺，此后漢陽城左家軍，大順李自成亦是蠢蠢欲動。