田宏聲的步兵部隊因為移動速度和敵人騎兵的差距而全軍覆沒。許歡救了重傷的田宏聲，一起尋找共產黨大部隊。途中遇到了小孩餓不死，餓不死找到了馬匹，幫助了他們找到了部隊。田宏聲發現許歡的父親是許慶春，可田宏聲依然相信許歡是共產黨的好戰士。田宏聲根據這次出征的失利分析，認為必須把步兵改成騎兵，機動作戰可能會是將來作戰中的主要手段。但苦于一沒馬二沒刀三沒懂得騎術的人。嚴煥景和孟曉東找到了當地牧民，吸取了牧民對養馬御馬的經驗，訓練出了該支隊第一批騎兵隊伍。黨組織決定讓許歡去和許慶春談和, 田宏聲和許歡一同進了省城。不知情的他們，進入了日本軍的埋伏。