1943年革命軍發起人尼克拉·泰斯拉在紐約客旅館被閹殺，24小時之內美國政府開始調查他房間里面的所有東西，殊不知有一件東西在此之前已經遺失。70年后的水牛城，一名天才青年工程師發現了它，而她此時唯一可以信任的人，卻是一名嗜煙如命的廉價偵探。