哈米特在伊斯坦布爾的一個社區和一個邊境小鎮之間游走。他為阿里工作，一邊運走木炭，一邊運來非法移民。在這個荒涼的小鎮上，哈米特感到壓抑困頓，受制于阿里，他與幫手穆罕默德共享一個破敗的房間，但這并不是哈米特想象的生活。他曾試圖逃跑卻無濟于事。唯一讓他感到安慰的是在當地研究中心工作的植物學家丹妮絲，他們經常在海邊的小屋里會面，伴隨著海浪聲做愛，卻對彼此的生活閉口不談……