費農（羅伯特·弗萊明RobertFlemyng飾）是英國外交部的高官，某日，他的上司收到了匿名舉報信，檢舉揭發費農是間諜。上頭派出了調查員查爾斯（詹姆斯·梅森JamesMason飾）調查事件的真相，哪知道在這個節骨眼上，費農竟然自殺了。雖然事件的主人公死了，但是調查還是要繼續下去，很快，查爾斯就發現，費農或許并不是畏罪自裁，其背后的黑手也許就是他的枕邊人艾爾莎（西蒙·西涅萊SimoneSignoret飾）。在一位老警探的幫助下，查爾斯決定繼續深挖，然而，在他離真相越來越近的同時，危險也在步步緊逼。