1945年8月6日和9日，美軍在日本的廣島和長崎投下原子彈；1945年8月9日, 蘇聯紅軍出兵東北。1945年8月14日，日本天皇錄下了停戰詔書，是夜，日本少壯派好戰分子煙中發動了宮廷政變，殺死近衛軍將領森猛糾，企圖破壞日本投降，本土兵變失敗后，反降行動在侵華占領軍大本營中展開。延安中共中央社會部得知情報，“部分侵華日本軍準備對在芷江的洽降儀式進行破壞。手段為刺殺洽降代表，炸毀洽降儀式現場。”并將情報告知重慶方面。是時，一支日本特遣分隊潛入芷江，被圍殲后，一漏網間諜潛入洪江執行B計劃。國民黨憲兵將洪江縣城封鎖，并將當天進入洪江的人員集中圍堵在一窨子屋內，一場甄別日本間諜的戰斗在此展開。中共特派員、美國大兵、畫家、教授、舞女、老板、癮君子、軍統特務共聚于此，一時敵友難辨。每個人都看似無辜，每個人又各懷心事，他們在此接受拷問，遭到質疑、出賣、背叛，也收獲著友誼和愛情。日本間諜采用“移花接木”“聲東擊西”之計謀，企圖在8月21日芷江受降現場刺殺洽降代表，炸毀洽降儀式現場。面對日本好戰分子失敗的瘋狂，展開一場戰爭與和平的較量。